Bắt đầu miễn phí

CRM biết rõ khách hàng đã tính những gì

Mọi khách hàng tiềm năng đều vào mục Contacts kèm các phép tính của họ. Theo dõi quy trình, giao người phụ trách, gắn nhãn, ghi chú và xuất dữ liệu — hoặc chuyển tất cả tới CRM quý vị đang dùng.

Bắt đầu miễn phí Xem các gói

Cách hoạt động

5 bước, từ đầu đến cuối

  1. Khách hàng tiềm năng đến

    Một lần gửi từ máy tính sẽ tạo mới hoặc cập nhật liên hệ và ghi lại nguồn.

  2. Đánh giá

    Mở thẻ Calculator để xem số tiền vay, tiền trả trước và chương trình vay họ đã tìm hiểu.

  3. Giao việc và gắn nhãn

    Giao người phụ trách và gắn nhãn như “FHA” hoặc “người mua nhà lần đầu”.

  4. Theo dõi quy trình

    Chuyển qua các trạng thái khách hàng tiềm năng, thêm ghi chú; dòng thời gian hoạt động ghi lại những gì đã diễn ra.

  5. Xuất hoặc đồng bộ

    Xuất CSV bất cứ lúc nào, hoặc chuyển khách hàng tiềm năng mới tới CRM khác bằng webhook.

Chi tiết

Quý vị nhận được gì với crm tích hợp

  • Thẻ Calculator

    Mọi lần gửi, kèm số liệu nhập và kết quả, ngay trên hồ sơ liên hệ.

  • Trạng thái quy trình

    Trạng thái riêng cho khách hàng tiềm năng và khách hàng chính thức giúp tách hai nhóm này.

  • Người phụ trách và người dùng

    Giao khách hàng tiềm năng cho đồng nghiệp; số người dùng tăng theo gói của quý vị.

  • Thao tác hàng loạt

    Gắn nhãn, giao việc, xuất hoặc xóa nhiều liên hệ cùng lúc.

  • Xuất CSV

    Dữ liệu là của quý vị — xuất bất cứ khi nào quý vị muốn.

  • Cổng khách hàng

    Mời liên hệ vào cổng tự phục vụ với thông tin đăng nhập bảo mật riêng.

Hỏi đáp

CRM tích hợp: câu hỏi của quý vị

Câu trả lời thẳng thắn về crm tích hợp — gói, giới hạn và cách hoạt động.

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Hỏi đội ngũ của chúng tôi — chúng tôi trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Q.01Tôi có bắt buộc dùng CRM của CalcFunnel không?
Không. Khách hàng tiềm năng luôn được lưu ở đó, nhưng nhiều khách hàng chuyển tiếp họ bằng webhook tới HighLevel, Salesforce, HubSpot hoặc hệ thống khởi tạo khoản vay, và coi CalcFunnel là lớp thu thập.
Q.02Tôi có thể nhập liên hệ sẵn có không?
CalcFunnel được xây dựng để thu thập khách hàng tiềm năng mới từ máy tính. Để đưa dữ liệu ra ngoài, tính năng xuất CSV có trong mọi gói.
Q.03Tôi lưu được bao nhiêu liên hệ?
Free: 100. Pro: 10,000. Business: không giới hạn.
Q.04Đội nhóm của tôi có dùng chung CRM được không?
Được. Pro gồm 5 người dùng và Business không giới hạn người dùng, có thể giao người phụ trách cho từng liên hệ.
Q.05Cổng khách hàng là gì?
Một khu vực tùy chọn, xác thực riêng, nơi quý vị có thể mời liên hệ đăng nhập. Khu vực này giữ quyền truy cập của khách hàng hoàn toàn tách biệt với không gian làm việc của đội ngũ quý vị.
Q.06Dữ liệu liên hệ có an toàn không?
Mỗi không gian làm việc được tách biệt ở cấp cơ sở dữ liệu, đăng nhập hỗ trợ xác thực hai lớp và thông tin đăng nhập nhạy cảm được mã hóa khi lưu.
Q.07Có API không?
Có. REST API (v1) xác thực bằng token, cho liên hệ và bộ lọc đã lưu, với giới hạn tần suất theo gói.
Q.08Tôi có xem được máy tính nào mang lại nhiều khách hàng tiềm năng nhất không?
Khách hàng tiềm năng mới được gắn nhãn theo máy tính nguồn, nên quý vị có thể lọc liên hệ theo nguồn.

Đi cùng với

Thu thập khách hàng tiềm năngBiểu mẫu liên hệ nằm ngay dưới phần kết quả.Webhook và tích hợpĐặt URL webhook cho từng máy tính.Nhúng ở bất cứ đâuMỗi máy tính đi kèm một đoạn mã nhúng.

Bật crm tích hợp trong vài phút

Có sẵn với 208 máy tính. Bắt đầu với gói miễn phí, nâng cấp khi khách hàng tiềm năng chứng minh hiệu quả.

Bắt đầu miễn phí Liên hệ chúng tôi
  • Gói miễn phí, không cần thẻ
  • Dùng thử 14 ngày cho Pro và Business
  • Hủy bất cứ lúc nào