Empiece gratis

Un CRM que sabe lo que calcularon sus clientes

Cada cliente potencial llega a Contactos con sus cálculos adjuntos. Avance en su embudo de ventas, asigne responsables, agregue etiquetas y notas, y exporte; o envíe todo al CRM que ya usa.

Empiece gratis Ver planes

Cómo funciona

5 pasos, de principio a fin

  1. Llega el cliente potencial

    Un envío desde la calculadora crea o actualiza el contacto y registra su origen.

  2. Califíquelo

    Abra la pestaña Calculadora para ver el monto del préstamo, el pago inicial y el programa que consultó.

  3. Asigne y etiquete

    Asigne un responsable y etiquetas como “FHA” (préstamo con seguro de la Administración Federal de Vivienda) o “comprador por primera vez”.

  4. Trabaje el embudo

    Avance por las etapas y agregue notas; el historial de actividad registra lo que ocurrió.

  5. Exporte o sincronice

    Exporte a CSV cuando quiera o envíe los clientes potenciales nuevos a otro CRM por webhook.

Los detalles

Lo que obtiene con: crm integrado

  • Pestaña Calculadora

    Cada envío, con sus valores y resultados, en la ficha del contacto.

  • Etapas del embudo

    Etapas separadas para clientes potenciales y para clientes mantienen a los prospectos apartados de quienes ya le compran.

  • Responsables y usuarios

    Asigne clientes potenciales a sus compañeros; la cantidad de usuarios crece con su plan.

  • Acciones masivas

    Etiquete, asigne, exporte o elimine muchos contactos a la vez.

  • Exportación a CSV

    Sus datos son suyos: expórtelos cuando quiera.

  • Portal de clientes

    Invite a sus contactos a un portal de autoservicio con su propio inicio de sesión seguro.

Preguntas frecuentes

CRM integrado: sus preguntas

Respuestas directas sobre crm integrado: planes, límites y cómo funciona.

¿Le quedó alguna duda? Pregúntele al equipo: respondemos en un día hábil.

Q.01¿Estoy obligado a usar el CRM de CalcFunnel?
No. Los clientes potenciales siempre se guardan ahí, pero muchos clientes los reenvían por webhook a HighLevel, Salesforce, HubSpot o un sistema de originación de préstamos y usan CalcFunnel solo para la captura.
Q.02¿Puedo importar mis contactos actuales?
CalcFunnel está diseñado para captar clientes potenciales nuevos desde las calculadoras. Para sacar sus datos, la exportación a CSV está disponible en todos los planes.
Q.03¿Cuántos contactos puedo guardar?
Free: 100. Pro: 10,000. Business: ilimitados.
Q.04¿Mi equipo puede compartir el CRM?
Sí. Pro incluye 5 usuarios y Business usuarios ilimitados, con asignación de responsable en cada contacto.
Q.05¿Qué es el portal de clientes?
Es un área opcional, con acceso independiente, a la que puede invitar a sus contactos. Mantiene el acceso de los clientes totalmente separado del espacio de trabajo de su equipo.
Q.06¿Los datos de los contactos están seguros?
Sí. Cada espacio de trabajo está aislado a nivel de base de datos, el inicio de sesión admite autenticación de dos factores y las credenciales sensibles se guardan cifradas.
Q.07¿Hay una API?
Sí. Una API REST (v1) con autenticación por token cubre contactos y filtros guardados, con límites de uso según el plan.
Q.08¿Puedo ver qué calculadora generó más clientes potenciales?
Sí. Los clientes potenciales nuevos se etiquetan con la calculadora de origen, así que puede filtrar sus contactos por origen.

Funciona junto con

Captura de clientes potencialesDebajo de los resultados aparece un formulario de contacto.Webhooks e integracionesConfigure una URL de webhook en cada calculadora.Insértela en cualquier sitioCada calculadora incluye un fragmento de código para insertar.

Active crm integrado en minutos

Incluido con 208 calculadoras. Empiece con el plan gratis y mejore su plan cuando los clientes lo justifiquen.

Empiece gratis Hable con nosotros
  • Plan gratis, sin tarjeta
  • 14 días de prueba en Pro y Business
  • Cancele cuando quiera