工作原理
从头到尾 5 步
潜在客户进来
计算器提交会新建或更新联系人，并记录来源。
评估资质
打开“Calculator”标签，查看对方研究过的贷款金额、首付款和贷款项目。
分配并加标签
为潜在客户指定负责人，并加上“FHA”（美国联邦住房管理局贷款）或“首次购房者”等标签。
推进流程
在各潜在客户状态间推进并添加备注，活动时间线会记录每一步。
导出或同步
随时导出 CSV，或通过 webhook 把新的潜在客户转发到其他 CRM。
细节
内置 crm为您提供什么
Calculator 标签
每次提交的输入和结果都保存在联系人记录上。
流程状态
潜在客户和客户使用各自的状态，把意向客户与已成交客户分开。
负责人与席位
把潜在客户分配给同事，席位数随方案增加。
批量操作
一次为大量联系人加标签、分配、导出或删除。
CSV 导出
数据属于您，想导出就导出。
客户门户
邀请联系人使用自助门户，门户有独立的安全登录。
Q.01必须使用 CalcFunnel CRM 吗？
不必。潜在客户始终会保存在这里，但许多客户会通过 webhook 把它们转发到 HighLevel、Salesforce、HubSpot 或贷款发放系统，把 CalcFunnel 当作收集层来用。
Q.02可以导入现有联系人吗？
CalcFunnel 的设计目的是从计算器收集新的潜在客户。如需把数据导出，所有方案都提供 CSV 导出。
Q.03可以保存多少联系人？
Free：100 个。Pro：10,000 个。Business：不限。
Q.04团队可以共用 CRM 吗？
可以。Pro 包含 5 个席位，Business 不限席位，每个联系人都可以指定负责人。
Q.05什么是客户门户？
一个可选的、单独认证的区域，您可以邀请联系人登录。它让客户访问与您团队的工作区完全分开。
Q.06联系人数据安全吗？
每个工作区在数据库层面相互隔离，登录支持双重验证，敏感凭据加密存储。
Q.07有 API 吗？
有。REST API（v1）使用令牌认证，可访问联系人和已保存的筛选条件，调用频率限制因方案而异。
Q.08能看出哪个计算器带来的潜在客户最多吗？
新的潜在客户会标注其来源计算器，您可以按来源筛选联系人。