작동 방식
처음부터 끝까지 5단계
리드 유입
계산기 제출로 연락처가 새로 생기거나 업데이트되고 출처가 기록됩니다.
검토
Calculator 탭을 열어 고객이 살펴본 대출 금액, 계약금, 대출 프로그램을 확인합니다.
담당자 지정과 태그
리드에 담당자를 정하고 “FHA”나 “생애 첫 주택 구입자” 같은 태그를 답니다.
파이프라인 관리
리드 상태를 옮기고 메모를 남기면 활동 기록에 진행 내용이 남습니다.
내보내기 또는 동기화
언제든 CSV로 내보내거나, 새 리드를 웹훅으로 다른 CRM에 전달합니다.
세부 사항
내장 crm 기능으로 얻는 것
Calculator 탭
모든 제출 내역이 입력값·결과와 함께 연락처 기록에 남습니다.
파이프라인 상태
리드 상태와 고객 상태를 따로 두어 잠재 고객과 기존 고객을 구분합니다.
담당자와 사용자
팀원에게 리드를 배정하며, 사용자 수는 플랜에 따라 늘어납니다.
일괄 작업
여러 연락처를 한 번에 태그, 배정, 내보내기 또는 삭제합니다.
CSV 내보내기
데이터는 귀하의 것입니다. 언제든 원할 때 내보내십시오.
고객 포털
연락처를 별도의 보안 로그인이 있는 셀프서비스 포털에 초대합니다.
FAQ
내장 CRM: 자주 묻는 질문
내장 crm 기능에 대한 명확한 답변 — 플랜, 한도, 작동 방식.
궁금한 점이 남으셨나요? 팀에 문의하십시오. 영업일 기준 1일 이내에 답변드립니다.
Q.01CalcFunnel CRM을 꼭 써야 합니까?
아닙니다. 리드는 항상 이곳에 저장되지만, 많은 고객이 웹훅으로 HighLevel, Salesforce, HubSpot 또는 대출 처리 시스템(LOS)에 전달하고 CalcFunnel은 리드 확보 단계로만 씁니다.
Q.02기존 연락처를 가져올 수 있습니까?
CalcFunnel은 계산기에서 새 리드를 확보하도록 만들어졌습니다. 데이터를 밖으로 옮길 때는 모든 플랜에서 CSV 내보내기를 쓸 수 있습니다.
Q.03연락처를 몇 건까지 저장할 수 있습니까?
Free: 100건. Pro: 10,000건. Business: 무제한.
Q.04팀이 CRM을 함께 쓸 수 있습니까?
네. Pro에는 사용자 5명, Business에는 무제한 사용자가 포함되며 연락처마다 담당자를 지정할 수 있습니다.
Q.05고객 포털은 무엇입니까?
연락처를 초대해 로그인하게 할 수 있는 선택형 공간으로, 인증이 따로 이루어집니다. 고객의 접근을 팀 워크스페이스와 완전히 분리합니다.
Q.06연락처 데이터는 안전합니까?
워크스페이스는 데이터베이스 수준에서 서로 분리되어 있고, 로그인은 2단계 인증을 지원하며, 민감한 자격 증명은 저장 시 암호화됩니다.
Q.07API가 있습니까?
네. 토큰 인증 방식의 REST API(v1)가 연락처와 저장된 필터를 다루며, 플랜별 호출 한도가 있습니다.
Q.08어느 계산기가 리드를 가장 많이 만들었는지 볼 수 있습니까?
새 리드에는 출처 계산기가 태그되므로 출처별로 연락처를 필터링할 수 있습니다.