Bắt đầu miễn phí

Nhóm thuộc gói Business

Máy tính hưu trí

Hoạch định 401(k), 403(b), 457, IRA và Roth, khoản rút tối thiểu bắt buộc (RMD), lương hưu so với nhận một lần, An sinh Xã hội và thu nhập hưu trí — dành cho chuyên gia hoạch định và cố vấn.

Trả lời ngắn: CalcFunnel có những máy tính hưu trí nào?

CalcFunnel có 25 máy tính hưu trí, chia thành hoạch định và dự phóng, 401(k), ira và roth, rút tiền và rmd và lương hưu và an sinh xã hội. Các máy tính này mở ở gói Business, dùng quy định của Hoa Kỳ và USD, và mỗi máy tính có trang riêng với bản dùng thử trực tiếp để quý vị thử trước khi nhúng kèm thu thập khách hàng.

Cập nhật · Áp dụng tại Hoa Kỳ (quy định của Hoa Kỳ, USD)

Dùng thử Máy tính 401(k) / 403(b) / 457 Xem cả 25

25

máy tính trong 4 phần

  1. Hoạch định và dự phóng5
  2. 401(k), IRA và Roth9
  3. Rút tiền và RMD7
  4. Lương hưu và An sinh Xã hội4

Tóm tắt trong một đoạn

Nhóm hưu trí của CalcFunnel gồm 25 máy tính có thể nhúng, dành cho cố vấn và chuyên gia hoạch định tài chính. Mỗi máy tính đều gắn được thương hiệu, chạy bằng sáu ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn và tiếng Ả Rập), và có thể kết thúc bằng biểu mẫu liên hệ lưu dữ liệu nhập và kết quả của khách vào CRM hoặc chuyển đi bằng webhook.

  • Dành cho cố vấn và chuyên gia hoạch định tài chính
  • Gói Business · từ $210/tháng
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Trung giản thể, Hàn và Ả Rập
  • Hành động biểu mẫu liên hệ, báo giá, chia sẻ hoặc nút

05 Hoạch định và dự phóng

09 401(k), IRA và Roth

07 Rút tiền và RMD

04 Lương hưu và An sinh Xã hội

Đưa vào sử dụng

Ba bước từ trang này đến khách hàng tiềm năng

  1. Chọn theo câu hỏi. Đặt mỗi máy tính vào trang mà câu hỏi đó xuất hiện — xem gợi ý vị trí (tiếng Anh).
  2. Gắn thương hiệu và chọn hành động. Màu sắc và nội dung của quý vị; biểu mẫu liên hệ trên các trang có ý định mua cao.
  3. Nhúng và chuyển tiếp. Một dòng mã, rồi gửi khách hàng tiềm năng tới CRM của quý vị bằng webhook.

Hỏi đáp

Câu hỏi về máy tính hưu trí

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Hỏi đội ngũ của chúng tôi — chúng tôi trả lời trong vòng một ngày làm việc.

Q.01CalcFunnel có bao nhiêu máy tính hưu trí?
25 máy tính, chia thành 4 phần: Hoạch định và dự phóng, 401(k), IRA và Roth, Rút tiền và RMD, Lương hưu và An sinh Xã hội.
Q.02Gói nào có các máy tính hưu trí?
Các máy tính này mở ở gói Business (từ $210/tháng, dùng thử 14 ngày). So sánh các gói.
Q.03Máy tính hưu trí có tính khoản rút tối thiểu bắt buộc không?
Có. Trong 25 công cụ hưu trí có máy tính RMD, RMD cho IRA thừa kế và máy tính năm bắt đầu RMD.
Q.04Ai dùng máy tính hưu trí?
Chủ yếu là cố vấn và chuyên gia hoạch định tài chính. Họ nhúng máy tính vào những trang mà khách truy cập đặt các câu hỏi này, và thu nhận người tự tính toán thành khách hàng tiềm năng.
Q.05Tôi có thể gắn thương hiệu lên máy tính hưu trí không?
Có. Màu sắc, phông chữ, nội dung, ngôn ngữ và định dạng số được đặt trong trình tùy chỉnh; các gói trả phí bỏ dòng “Powered by”.
Q.06Các máy tính này có thu thập khách hàng tiềm năng không?
Mọi máy tính đều có thể kết thúc bằng biểu mẫu liên hệ, biểu mẫu Nhận báo giá, bảng Chia sẻ hoặc nút tới bất kỳ URL nào. Khách hàng tiềm năng vào CRM của quý vị kèm phép tính.
Q.07Nên bắt đầu từ đâu trong nhóm Hưu trí?
Phần lớn khách hàng bắt đầu với Máy tính 401(k) / 403(b) / 457 — dự phóng số dư kế hoạch hưu trí tại nơi làm việc của quý vị với các khoản đóng góp và khoản đóng góp tương ứng của chủ lao động.
Q.08Kết quả có phải là tư vấn tài chính không?
Không. Kết quả là ước tính để minh họa. Trang của quý vị nên nêu rõ điều này, và khách truy cập nên xác nhận số liệu với chuyên gia có giấy phép.

Các nhóm khác

← TrướcTiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi (CD)15 máy tính · ProTiếp →Thuế12 máy tính · Business

Nhúng máy tính hưu trí đầu tiên ngay hôm nay

25 máy tính, mỗi máy tính một dòng mã. Mọi phép tính đều có thể thành khách hàng tiềm năng kèm số liệu.

Bắt đầu miễn phí So sánh các gói
  • Gói miễn phí, không cần thẻ
  • Dùng thử 14 ngày cho Pro và Business
  • Hủy bất cứ lúc nào